Tạo KH với nhân viên sale Online

I. Tạo call khai phá

1. Thêm khách hàng khai phá

• Trong Khách hàng ⇒ tìm Khách hàng khai phá ⇒ chọn nút Khách hàng

• Chọn Dấu cộng (+) ⇒ chọn Thêm KH cá nhân ⇒ nhập thông tin khách hàng cần tạo

2. Tạo 1 nhiệm vụ bất kỳ, sao cho nhiệm vụ có chứa Khách hàng khai phá

Lưu ý: "Hạn chót" nhiệm vụ chọn thời gian đủ xa để nhiệm vụ không hết hạn

Nếu đã có nhiệm vụ chứa khách hàng khai phá thì bỏ qua bước này

3. Check call

Lưu ý: Chọn nhiệm vụ chứa Khách hàng khai phá nhé (Nhiệm vụ tạo ở mục I)

Có thể chụp ảnh hoặc không, nếu kế toán yêu cầu có ảnh thì nên có ảnh

• Sau khi tạo được call, vào Chấm công ⇒ Chọn Báo cáo

• Báo Quản lý duyệt call

II. Tạo mã khách hàng

• Trong Khách hàng ⇒ KH khai phá ⇒ Cá nhân ⇒ Bấm dấu (+) để tạo khách hàng

• Trường hợp là mũi tên như dòng 2 trong ảnh phía dưới, báo IT để IT kiểm tra lại thông tin khách hàng (do SĐT của KH đã tồn tại trong 1 KH khác của hệ thống)

• Sau khi tạo xong, vào mục Khách hàng trên app, tìm tới KH vừa tạo để lấy mã gửi kế toán chuẩn hóa